Melek Yatırımcıların 2019 Planları

1- BUBA MELEK AĞI

BUBA melek ağı, geçen yıl üç şirkete yatırım yaptı. Çok yeni kurulmuş olan girişim sermayesi yatırım fonuyla da bu yıl bir şirkete yatırımda bulundu. 2018 yılını 1 milyon dolar civarı yatırımla kapattı. BUBA Ventures Yönetim Kurulu Üyesi Neda Soydan, odaklarındaki alanları, patentli yeni jenerasyon medya teknolojileri, mobil operatör ürün/servisleri, yapay zeka ve loT olarak sıralıyor. Ayrıca 2019 yılı dördüncü çeyreğinde aktif olacak bir sağlık fonu kurma aşamasında olduklarını da ifade ediyor. Böylece dijital teknolojiler dışında medikal cihazlar, ilaç ve biyomedikal ürünler de odaklandıkları alanlar içerisine dahil olacak. Soydan, “Yatırımlarımızdan Segmen-tify’a tohum aşamasında yapılan yatırım üç yıl içerisinde yüksek çarpanla büyüdü, ardından da globale açılarak örnek bir exit yapıldı. BUBA’nın takip ettiği 24 girişimden exit’e yaklaşmış iki girişimi daha bulunuyor. 2020’nin ilk yarısında da iki ayrı başarılı exit hedefimiz var” diypr. BUBA, 2019 yılında en az sekiz şirkete ve 2018 yılındakinden daha yüksek rakamlarla yatırım yapmayı hedefliyor. Bu yatırımların 2 milyon doları aşması bekleniyor.

2- EGİAD MELEKLER!

İzmir merkezli Ege Genç İş insanları Derneği’nin kurduğu EGİAD Melek Yatırım ağı, toplam yatırım miktarı 1 milyon TL üzeri olan Fazlagıda ve Dekopasaj girişimlerine yatırım yaptı. Kurulduğu üç yılda beş yatırıma imza atan EGİAD Melekleri sektör ayrımı yapmıyor. Kolay IK ve Fazlagıda en fazla büyüyen yatırımları olarak öne çıkıyor. EGİAD Melekleri İcra Kurulu Başkanı Frederic Fatih Pagy, yatırım ağı olarak ortak bir karar mekanizmalarının bulunmadığını ve dolayısıyla yatırım için ayırdıkları bir bütçelerinin olmadığını söylüyor. Her yatırımcı kendi risk iştahına ve planlamasına göre hareket ediyor. Pagy, “Bu yıl hedeflerimiz arasında İzmirli girişimcilere biraz daha yakın durmak ve yerel ekosistemin en aktif paydaşı ve üyesi olmak var” diyor. Bu kapsamda ‘TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!’ 2019 dönemi itibariyle bir girişimcilik programına dönüştü. Programın en çok başvuru aldığı bölgelerden biri olan Ege Bölgesi’ne yönelik tasarlanan ‘TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Ege’ modeli hayata geçirildi.

3- ERBAN ERCİYES MELEK YATIRIM AĞI

Erban Melek Yatırım Ağı, 2018 yılında üç girişime yatırım yaptı. Şirketlere 3’er milyon TL değerleme yapıldı. Geçen yıl bu şirketlere 2 milyon TL’ye yakın sermaye aktarımı gerçekleştirdi. Biyoteknoloji ve sağlık teknolojisi, önem verdikleri alanlar arasında başı çekiyor. Bu alanların haricinde AR-GE ve yenilik içeren tüm projeler değerlendiriliyor. Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof Dr Recai Kılıç, Sera Kuluçka Merke-zi’nde kabul edilen girişimlerin hızlıca yatırım alma seviyesine getirildiğini söylüyor. Erban, seri üretim aşamasına kadar gelen girişimlere yatırım yapıyor. Kılıç, “Sera’da yatırım yaptığımız bir şirket iki ay içerisinde İtalya ve Polonya’dan 4 milyon dolarlık sipariş almayı başardı. Biyoteknoloji alanında yatırım yaptığımız şirket için akredite laboratuvar kuruyoruz. Seri üretime geçtiğinde ihraç edilebilecek ürünler üretilmeye başlayacak” diyor. Bu yıl en az 10 girişime yatırım yapılması planlanıyor. 2019 yılı ilk çeyreğinde şimdiden iki biyoteknoloji girişimine yatırım yapıldı. 10 girişime 3 milyon TL’ye yakın sermaye aktarımı planlanıyor.

4- ETOHUM YATIRIMCI AĞI

Etohum, 2018’de geçen yıllarda ortaklık iaijp kurduğu 100 girişime odaklandı. Girişim başına en fazla 20 bin dolar yatırım yapıyor. Yatırım için tercih ettiği öncelikli alanlar, nesnelerin interneti (loT), büyük veri, hizmet olarak yazılım (SaaS), fintech ve yapay zeka olarak sıralanıyor. Bunun dışında sağlık ve oyun sektörlerine yönelik girişimlere de yer vermeye çalışıyor. Startup Turkey 2017 birincisi Tespack’a

2 milyon dolar yatırım yapıldı. Startup İstanbul’da Atar Labs 2,5 milyon Euro yatırım aldı. Ayrıca Tamatem, geçen yılın ocak ayında 2,5 milyon dolar yatırım turunu tamamladı. Bunların dışında Connect2me, Pembe Panjur, İnvidyo, Rent Connect, yurtdışında ise Cambly ve Bookme kendi başarı hikayelerini yaratmış, örnek girişimler olarak sıralanıyor. Etohum Kurucusu Burak Büyükdemir, “Önümüzdeki yıl da yine girişimcileri desteklemeye ve inandıklarımıza ortak olmaya devam edeceğiz. Etohum olarak girişimlere yalnızca finansman kaynağı sağlamıyor, mentorluk ve netvvork konusunda da destek veriyor ve doğrudan yatırım yaptıkları şirketlere ortak oluyoruz” diyor.

5- GALATA BUSINESS ANGELS

Yatırımcısı olduğu Insider exitiyle 2018’e iyi bir giriş yapan Galata Business Angels (GBA), geçen yıl toplam 1,6 milyon dolarlık yatırım yaparken yatırım yaptığı girişim sayısını 34’e yükseltti. Portföyüne Denebunu.com, Dekopasaj, Tutumluanne, Fazlagıda, Teleporter ve Pubinno girişimlerini eklerken, portföy şirketlerinin toplam değeri 2018 yılı sonunda 315 milyon dolara ulaştı. Yatırım yaptığı sektörlerde pazaryeri (yüzde 41) ve SaaS (yüzde 37) ağırlığını korurken, VR/AR ve loT gibi sektörler de daha fazla radarına girdi. Insider, GBA yatırımcılarına da dolar bazında 30 çarpanlık bir getiri sağladı. Insider yanında, Garaj Sepeti, Mutlubiev, Fazlagıda, Welcome Pickups, Denebunu, Jetract, Tutumluanne, Pubinno ve Dekopasaj da GBA’nın iyi dönüş beklediği girişimler arasında. GBA Yönetici Direktörü Ata Uzunhasan, 2019 yılında mevcut portföyü desteklemeye devam ederek toplam yatırımlarını artırmayı ve yeni gelecek girişimlere yatırım yapmayı amaçladıklarını söylüyor. Uzunhasan, “Şubat sonu itibariyle iki yeni şirketin yatırımını tamamlarken, iki portföy şirketimiz de bizden yeniden yatırım alma kararı aldı. Bu ivmenin bizi geçen yılki seviyelerin üzerine getireceğine inanıyorum” diye konuşuyor.

6- İSTANBUL STARTUP ANGELS

İstanbul Startup Angels, 2018 yılında üç şirkete yatırım yaptı. Bu şirketler Carbon, Creosafe ve Bagaj oldu. Geçen yılki yatırım tutarı toplam 1 milyon 200 bin TL olarak gerçekleşti. İstanbul Startup Angels, Startupfon.com ile online yatırım platformu olma yolunda çalışıyor. Yatırım alanları da özellikle B2B projeler, loT ve fintech olarak sıralanıyor. Bunlarla beraber blo-ckchain ve Al ise yakından takip ettiği alanlar. Tüm bu alanlarda globali hedefleyen girişimler tercih sebebi. Sinemia, 11 sight, Scoutium, Instapio ve Buy buddy örnek yatırımları. Ağ, 2019’da fonlarının kurulmasıyla beraber yaklaşık 4 milyon TL yatırım yapmayı hedefliyor. İstanbul Startup Angels Kurucu Ortağı Gülsüm Çıracı, “Yatırımcılarımızın daha hızlı karar verebilmesi için platform bünyesinde kendi fonumuzu kurmaya başladık. Fon, platformdaki üye yatırımcılarımızla beraber co-invest yapacak” diyor. Şu ana kadar İstanbul Üniversitesi Entertech A.Ş., Teknopark Ankara A.Ş. ve Hazine Bakanlığı yatırımcılar arasında yer aldı. Bunlar dışında özel yatırımcılardan da fona katılım gerçekleşti. 2019 yılının ikinci yarısında fonun ilk kapanışını yaparak yatırımlara başlaması hedefleniyor. 2019 yılı içerisinde fonla beraber yaklaşık 6-8 arası girişime yatırım yapılacak.

7- İZMİR TİCARET ODASI İŞ MELEKLERİ VE MENTOR AĞ!

Mobil teknolojiler, tarım, enerji ve sağlık sektörleri ve oyun sektörü yatırım için ilgi alanına giriyor. Girişimcilerin finansman kaynaklarına erişimlerinin kolaylaştırılması ve potansiyel girişimcilerin cesaret kazanarak ticari hayatta aktif rol almaları amaçlanıyor. İzmir Ticaret Odası, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Bilim-park, Embryoniksve İzmir Ekonomi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, bu amaçla uzun süredir çalışıyor. Girişimcilerin projelerine melek yatırım yapmak üzere bu çalışmalara bir yenisini daha ekledi. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, “Girişimcilerimizin projeleri ön elemelerden geçti, girişimcilerimiz yatırımcılarımıza proje sunumlarını gerçekleştirdi, halihazırda ikili görüşmeler devam ediyor. Ben de bu projelerden bazılarına yatırım yapmayı planlıyorum” diyor.

8- KEİRETSU FORUM

Keiretsu, geçen yıl altı girişime yatırım yaptı. Bu girişimlerden Pakolino’ya 220 bin dolar, Mail IQ’ya 45 bin dolar, Torna Bioscience’ye 75 bin dolar, Olev’e 75 bin dolar, Temiz’e 150 bin TL ve Wordego’ya da 50 bin dolarlık yatırım yapıldı. Bu kapsamda toplamda 493 bin dolarlık yatırım gerçekleştirildi. Keiretsu, daha çok teknoloji ve inovasyon içeren start up’lara yatırım yapıyor. Bu yıl sağlık teknolojileri, seyahat odaklı girişimler ile yapay zeka girişimleri odaklarında olacak. Keiretsu Forum Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Berik, yatırım tarafında ise “ortak yatırım” ve “tamamlayıcı yatırım” gibi finansal işbirliği modellerinin artışa geçeceğini düşünüyor. Keiretsu, fikir aşamasını geçmiş, şirketleşmiş ya da fatura kesebilecek aşamaya gelmiş start up’ları süreçlerine dahil ediyor. Süreçlere dahil olan start up’lar aldıkları yatırımı ağırlıklı olarak ürünlerini geliştirmek, farklı pazarlara açılmak ve ekiplerini büyütmek için kullanıyorlar. Berik, “Yatırım miktarı konusunda net bir rakam söyleyemiyoruz. Çünkü üyelerimiz yatırım kararlarını kendileri veriyor” diye konuşuyor.

9- ŞİRKET ORTAĞIM

2018 yılında ikisi ikinci tur yatırım olmak üzere üç start up’un ve biri de özel proje olmak üzere toplam dört girişimin yatırımını tamamladı, ikinci tur yatırımları Abonese-peti ve Snapbuy. Moleküler biyoteknoloji alanında üretim yapan Hibrigen adlı girişim ise ilk tur yatırımı. Ayrıca temel amacı canlı akrep/yılan zehir sağımı sonucunda panzehir ve biyolojik ürünlerin hammaddesini üretip ihraç etmek olan ALBİLA(Alternative Biological Laboratories) adlı projeye ise 40 yatırımcıyla yatırım gerçekleştirdi. Böylelikle özel yatırımlarla birlikte 2018 yılındaki tüm yatırımlarının toplam tutarı 19 milyon TL oldu. Özellikle sağlık, biyoteknoloji, finansal teknolojiler, üretim, donanım ve ihracata dönük girişimler ilgi alanları arasında. Şirketortağım Yatırım Ağı Başkanı Mehmet Buldurgan, bu yılki hedeflerinin ise dört start up ve bir de özel proje olmak üzere beş girişime yatırım yapmak olduğunu söylüyor. Buldurgan, “Start up tarafında yaklaşık 2,5 milyon TL tutarında yatırım hedefliyoruz. Özel proje tarafında ise şu aşamada bir rakam belirtemiyoruz” diyor.

10- TRAngels MELEK YATIRIM AĞI

TRAngels, geçen yıl yapay zeka, bulut ve mobil çözümlere ilişkin 1 projelerle uğraştığı gibi enerji, makine, kimya, biyoteknoloji, medikal, gıda ve tarım alanlarındaki projelerle de ilgilendi. 2018 yılında TRAngels dört projeye toplam 1,4 milyon TL’lik yatırım yaptı. Ayrıca melek yatırım ağı bünyesinde, her birinde en az dört ve daha fazla melek yatırımcının yer aldığı altı projeye, toplamda 25’ten fazla melek yatırımcıdan 2,9 milyon TL’lik yatırım yapıldı. Böylece TRAngels ortakları ve MYA üyeleri tarafından 2018 yılında toplam altı girişim projesine 4,1 milyon TL yatırım yapılmış oldu. TRAngels MYA Başkanı Mustafa Alper, yatırım yaptıkları girişimin büyük çoğunluğunda hisse değer artışı sağladıklarını ifade ediyor. Alper, “Bazı girişimlerimizin hisse değerlerini 3-12 katına kadar çıkarıp, bu girişimlerimizin değerlenmiş fiyatlarıyla ikinci tur yatırımları alma noktasına geldik. Bir yandan şirketleri kurumsallaştırırken bir yandan da ilişkilerimizle yeni pazarlara girmelerinin önlerini açtık. Bazılarının yurtdışına açılmalarını sağladık” diyor. TRAngels, bu yıl 3,5-4 milyon TL civarında yatırım yapmayı hedefliyor.

CEMAL ONARAN / GARANTİ BANKASI GENEL MlİDÜR YARDIMCISI
“Program kapsamında desteklenen 13 yeni iş var”

“Garanti Partners Girişim Hızlandırma Programı kapsamında, 2018’de de girişimlere sağlanan çalışma ortamı, mentörlük, iş ağı kurma, pazarlama ve eğitim destekleriyle oluşturulan bütünsel destek mekanizması kapsamında çok yönlü ve farklılaşan hizmetler sunmaya devam ettik. Desteklediğimiz sosyal anket servisi Poltio, New York’ta ofis açarak global sistemin bir parçası haline geldi Risk yönetim platformu olan Kredico ise finansal ve coğrafi bazlı segmentasyon verilerini kullanarak oluşturulmuş algoritma ile bireylerin ve işletmelerin kredi risk puanını hesaplıyor. Garanti Partners çatısı altında bugüne kadar 50’ye yakın girişimciye destek sağladık. 2018 yılında Garanti Partners olarak girişimcilere ve girişimcilik ekosistemine yönelik 24 organizasyon düzenledik ve şu anda program kapsamında ‘desteklenen 13 yeni iş var. Garanti Partners yeni dönem başvurulan ise mart ayı içerisinde başlayacak.”

HANDE ENES / ENGİN GRUP YÖNETİM KURULU ÜYESİ
“Globale aday girişimleri seçiyorum”

“Geçen yıl 12 şirkete 1 milyon 800 bin dolarlık yatırım yaptım. Yatırım yaparken ekonomik değere odaklanıyorum. Ayrıca globalde önemli bir piyasa hacmine hizmet vermeye aday şirketlere sektör bağımsız yatırım yapıyorum. Portföyüm tohum ve ölçeklenme aşamasında olan şirketlerden oluşuyor. Kısa süre önce FriendlyData adlı yatırımımdan exit edebilme şansım oldu. Son derece değerli ve niş bir işle uğraşıyor olması 31 milyar dolar şirket değeri olan ServiceNow tarafından çabuk fark edilerek satın alınmasını sağladı. Bu yıl aktif yatırımcı sayısının az olmasından dolayı, yatırımcıların çok iyi girişimcilerle karşılaşma şanslarının yüksek olduğu yönüyle geçen yıldan daha da aktif olmayı hedefliyorum. Ancak her zaman olduğu gibi herhangi bir sayı ya da bütçe belirlemedim. Gelirimin bir kısmıyla ‘kendimce çok iyileri buldukça’ yatırım yapmaya devam edeceğim.”

NEVZAT AYDIN / YEMEKSEPETİ CEO’SU
“Beşin üzerinde girişime yatırım yapacağım”

“Bugüne kadar 30 şirkete toplam 16 milyon dolarlık yatırım yaptım. 2Q18’de dört start up’a yatırımda bulundum. Bunlar Furnishare, “Denebunu.com, Sycamore Ridge ve Alotech oldu. Genel olarak yatırımlarımda dikkat ettiğim şey, hangi sektörde faaliyet gösteriyor olursa olsun, mutlaka teknolojiyi iş modelinin içine adapte edebilmiş olması. Yatırım stratejim genelde online business (iş) üzerine oluyor. Çünkü benim bildiğim konu internet. Özellikle son yıllarda pazaryeri konseptli girişimler ilgimi çekiyor, iş fikrinden ziyade girişimcinin kendisine bakıyorum. Bir girişimci eğer tutkuyla hareket edebiliyorsa, insanların hayatına değer katmayı hedefliyorsa ve planlarını önüne çıkacak engelleri aşabilmeye yönelik olarak yapıyorsa, herhangi bir fikri başarıya taşıyabilir diye düşünüyorum. Bu yıl yatırım yapacağım tutar belli değil ancak yatırım yapacağım şirket sayısının beşin altında olmayacağını tahmin ediyorum.”

HAŞAN ASLANOBA / ASLANOBA CAPITAL KURUCUSU
“30 şirkete 3 milyon TL yatıracağım’

“2018’de 12 farklı şirkete 1 milyon 750 bin dolar yatırım yaptım. Yatırımlarımda, B2B, SaaS, pazaryeri, fintech, sağlık, yapay zeka ve blockchain alanları ağırlıkta bulunuyor. Yatırım yapacağım girişimciler çok akıllı ve odaklı olmalı. Şirket ürün-pazar uyumunu sağlamış olmalı. Ayrıca global vizyonu olması da şart. Modanisa, Insider, Bitaksi, Vivense, Sinemia, Obilet, Düğün, Connected2.me gibi yatırımlarım önemli başarılar sağladı. 2019’da 30 farklı şirkete, 3 milyon dolar civarında yatırım yapmayı düşünüyorum.”

Gözde Yeniova